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新能源·新材料·新機遇——探尋”十三五”期間稀有金屬產業發展之路（二）
發布者：管理員 發布時間：2016-05-19 13:49:19 瀏覽次數：2464
材料是新能源產業乃至國內工業發展的基礎，而有色金屬則是新能源材料的重要組成部分。特別是硅、鈷、鋰、銦、鍺、鎵、硒、碲、鋯、鉿等稀有金屬，都是支撐新能源發展不可缺少的功能材料。在新能源產業快速發展的拉動下，我國新能源材料產業規模不斷擴大，競爭實力顯著提升，中國也已經成為世界新能源材料的主要生產國和消費國。
（二）物“稀”為貴？
我國鎵硒碲行業在2015年遇到了價格下跌、效益下滑等多重困難，全行業主動應對、銳意創新，特別是骨干企業充分發揮引領示范作用，圍繞供給側改革、開拓消費市場等方面作了大量工作，行業運行總體平穩。具體來看，一是價格深度下跌，企業減產停產。2015年全年，國內金屬鎵均價為1031元/千克，同比下降25%；硒錠、硒粉及二氧化硒均價分別為245元/千克、240元/千克和142元/千克，同比分別下降49%、39%和39%；碲錠均價為41萬元/噸，同比下降47%。今年1~4月，鎵均價同比下降49%，已經降至歷史最低水平，硒系列產品價格繼續下滑，碲價有所回升。受價格深度下跌影響，絕大部分生產企業出現虧損，經營十分困難，減停產比較普遍。據估算，2015年我國鎵硒碲產量分別為470噸、665噸和281噸，初步預計2016年減停產仍將延續。二是骨干企業引領，內生動力增強。市場正處于周期性低谷，企業經營困難，行業洗牌加劇，競爭力較弱的企業已經陸續退出市場，骨干企業沉著應對、向內挖潛、降本增效，顯示出較強的抗風險能力。通過調研了解到，在行業總體不景氣的情況下，堅持多元化經營戰略、注重科技創新的企業，運營依然良好，究其根本，還是這些企業能夠根據不同市場環境和自身技術水平及時調整產品結構，大力開拓新產品、新市場。例如，有的碲企業長期致力于碲銅系列合金的技術研發，目前部分研究已經獲得突破，逐步實現了市場化，并開始替代進口。同時，在骨干鎵企業引領下，行業自律水平有所提升，通過主動調整供給側，維護行業運行秩序。上述現象充分表明，當前我國鎵硒碲行業確實面臨較大的下行壓力，但只要我們堅定信心、腳踏實地，辦法肯定多于問題，機遇肯定大于挑戰。三是應用研發趨熱，需求逐步回暖。從研發需求看，金屬價格進入周期性底部有利于開拓下游應用領域。據部分會員單位反映，近期研發性小宗需求有所增加，預示下游應用研發在逐步加強。具體來看，鎵在健康、3D打印、環保節能、光伏領域的研發可能加強；硒在富硒農業和保健產品領域的研發較為集中；碲在高性能合金領域的研發值得關注。
從實際需求看，鎵的需求繼續保持增長，硒碲需求總體疲弱，但也不乏亮點。鎵方面，在LED等傳統領域消費保持增長的同時，薄膜電池行業的需求也略有回暖。硒方面，近幾年，我國電解錳市場表現低迷，加之減量化技術的應用，致使硒消費量明顯減少。當前，主要硒企業主動尋找突破口，深度挖掘硒健康金屬的價值與潛力，并取得一定進展。碲方面，碲化鎘太陽能用碲量近兩年出現回暖，2015年全球碲化鎘太陽能電池出貨量達到2.8GW，同比增長33.3%，這種勢頭今年有望延續。
據中國有色金屬工業協會銦鉍鍺分會、鎵硒碲分會和研究咨詢機構安泰科的統計研究報告發布，銦市場供應過剩，但過剩主要在中國，國外市場應該供求基本平衡。國內過剩的表現就是庫存，泛亞交易所公布的3600噸庫存遭到市場質疑，從國家收儲情況看，企業當前庫存并不是非常充裕，惜售的企業也并不是少數。2015年因為價格暴跌，國內銦減產非常明顯，估計減產50%以上，特別是原料粗銦減產更加嚴重，這不僅影響2015年的供應程度，而且對未來生產潛力也有限制。消費亮點進一步彰顯。國內十幾家中小尺寸銦靶材生產廠家雖然苦樂不均，但總體呈增長趨勢，部分企業在上半年召開用戶訂貨會，這在歷史上是首次。廣東先導旋轉銦靶材的生產線將于2016年上半年投產，市場拭目以待。洛陽725所中小尺寸銦靶材市場的拓展為其大尺寸銦靶材上線提供了堅實基礎。貿易方面特點表現為出口通道打開。銦價回落結束了內外高幅度價差，使出口成為可能。2015年1~11月，我國累計出口銦83噸，上年同期僅為623千克。需要注意的是，對比國外海關數據來看，我國銦走私出口可能有所抬頭。進口量與上年同期基本持平，2015年1~11月進口銦48噸，同比增加1.13%。
2015年中國鉍供應狀態表現不佳，國內進出口量均有明顯下滑，消費量略有增長，產量出現下滑，供求平衡達到近年來較高水平。在失去商業收儲作為吸收庫存的手段之后，目前國內供求平衡已成為市場實際過剩庫存，從5120噸的量來看，也不難解釋年內國內精鉍價格腰斬的原因，同時這一龐大過剩 庫存量仍將會給2016年市場價格造成壓力，因此基于庫存壓力對市場價格壓力的判斷，預計2016年鉍價雖然有可能出現回漲，但幅度不會很大。2015年我國鉍類產品進出口量表現不佳，均較2014年出現了明顯減少，截至2015年11月，我國鉍類產品累計進口72.91噸，較2014年減少76.59%，受價格因素影響，國外產量減少以及國內減少鉍原料（未鍛軋鉍包含鉍合金）的采購是主要原因。
2015年鍺供應增速將放緩。2015年，原有產能已有意識不再擴大，企業將重心轉移至下游應用開發。未來增產主要來自蒙東鍺業新建成產能的釋放，按照市場規律，這部分增長將是平穩有序。總的來看，由于生產可控，供應增速將放緩。消費趨勢向好。光纖行業發展進入快車道：在三網融合、寬帶中國戰略、4G拍照發放、一帶一路、互聯網+興起、亞投行設立等一系列政策、市場利好推動下，光纖產業發展將加速。另外，進口光纖預制棒反傾銷終裁將拉動我國鍺的直接消費。紅外鍺晶片產能增加。云南鍺業、蒙東鍺業鍺晶片產線均已投產，國產晶片將向國外市場發起新一輪沖擊。出口進入暫時性低谷。最新海關數據顯示，2015年1~11月我國累計出口金屬鍺9823千克，同比減少7.16%。金屬鍺出口減少有多方面因素，與價格內高外低，國家收儲，國內消費量增加密不可分。隨著過熱投資的退出鍺價回歸平穩，以及出口產品向下游轉移，我國鍺產品出口量將增加。供求處于過剩狀態。2015年供應和消費的增加量基本相當，主要是出口減少造成國內過剩量增加。2016年，中國鍺供應將保持低幅增長，蒙東鍺業產能繼續釋放，重視鍺回收的企業將增加。消費增長主要來自于下游新建產能的釋放，光纖、紅外產能利用率有望提升。預計供需增量基本持平，過剩量不會增長，這是市場好轉的根基。但在供求關系進一步改善前，鍺價的過高反彈并不容易實現。換言之，鍺價在目前8200元/千克上下波動有可能是一種常態。供求關系改善估計需要2至4年時間，動力將主要來自國內消費的改善，這之后鍺價上升通道有望打開。
